De klantmedewerker vermogen is werkzaam bij een bank, verzekeraar of financieel intermediair. Hij richt zich voornamelijk op particuliere klanten en klein zakelijk waarbij de vermogensbehoefte, zowel in het heden als in de toekomst, centraal staat. Hierbij hoort ook het pensioen van de klant in de derde pijler. De klantmedewerker vermogen beschikt over kennis en vaardigheden waarmee in staat is om adviezen voor te bereiden over de producten sparen en betalen, schadeverzekeringen particulier en producten voor vermogensopbouw en bijbehorende (levens)verzekeringen. Resultaat van het beroep is een passend voorbereid advies over het vermogen en bijbehorende verzekeringen dat is overgedragen aan en is besproken met de adviseur vermogen. Financiële dienstverlening