Dit keuzedeel is aanvullend op het dossier Financiële Dienstverlening. Het is bedoeld als een verdieping van adviesvaardigheden. De leerling is hiermee in staat om complexere adviesvragen te behandelen. Zoals: verbanden tussen financiële producten, de levensloop van de klant mee te nemen in het advies, het verband tussen heden, verleden en toekomst te leggen in het advies, doelstellingen van de klant beter te inventariseren.